他们武功不相伯仲，非国法于是各自收徒传授毕生武学，决定再比高低。

在这种不利的情况下，关系美国总统不得不向这三个大坏蛋求饶。后来超人振作起来，变迁与三个坏蛋展开了殊死搏斗，最终战胜了三个大坏蛋。

本片在特技效果上维持水准之外，非国法导演理查德．莱斯特在这部续集加强了超人的人性描写，喜剧效果也较强，部分情节颇具讽刺效果。当时超人正与女友在冰宫卿卿我我，关系并且已经丧失了超人的全部本领而变成了平凡人警局中，变迁哈里外号肮脏的哈里，因为他总是被指派去收拾一些烂摊子，而每一次，哈里都能完美的完成任务。

哈里（克林特·伊斯特伍德ClintEastwood饰）个性刚烈，非国法嫉恶如仇，正义感极强的他以铲除罪恶为不可推卸的己任。哈里的个性和名声让他陷入了危险之中，关系使他成为了黑道混混们最想除掉的对象，关系为了保护哈里的安全，上司将他派往了圣普镇，那里发生了一起凶杀案，需要哈里进行调查。

在圣普镇，变迁哈里遇见了名为珍妮弗（桑德拉·洛克SondraLocke饰）的女子，变迁曾经，珍妮弗和妹妹有过一段遭人凌辱的悲惨经历，一晃眼十年过去，仇恨并没有因为时间的流逝而有所消弱，外柔内刚的珍妮弗已经做好了准备，为自己报仇

当他们以为大功告成时，非国法列车竟然失控，被迫往车毁人亡的终点前进。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、关系怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。

また中村玉緒が、变迁お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、非国法近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。

大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、关系監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。变迁かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。