清末民初，做环装环装时局崩坏，做环装环装孙中山等革命者为推翻清廷统治，四处活动筹集经费，不想却落入了汉奸袁四爷（黄秋生饰）手中，孙中山被其秘密囚禁，革命党阿华（陈百祥饰）死里逃生，向五位江湖异人发信求救。

大飞与黑豹都在洪爷主持的犯罪集团里工作，保时保造警方派卧底阿星搜集集团的犯罪证据，保时保造可惜被大飞识破了，星取得机密磁碟后，交给女友阿ANN，并叮嘱她马上离开香港，她返到吉隆坡后才知道阿星已被杀害主脑雄狮派黑豹、尚服山猫和羚羊三个杀人王执行任务，并将国际刑警一一杀害，最后一个目标是香港的王玫瑰。

王玫瑰是私家侦探，型服饶勇善战，人称女战士。做环装环装她与表姐白兰在香港开设了一间私家侦探社。经过一轮激战，保时保造终于把杀手集团毛彻底歼灭。

有一次，尚服王玫瑰助国际刑警侦破全东南亚最大毒品交易，因而得罪哥伦比亚的毒贩矢志，矢志于是重金雇杀手团杀死国际刑警及王玫瑰泄愤。由于王玫瑰的机警和周宏的协助逃过一次次的暗杀，型服周宏根据蛛丝马迹，他发觉雄的秘密拍档就是王玫瑰的舅父陈方。

后来，做环装环装周宏和王玫瑰查悉陈方，于是赶到上址，发觉其内哄，陈方被杀。

一连串的暗杀事件引起联邦密探的注意，保时保造他们派周宏到香港调查木晓白拜师潇姨，尚服并给他取字号为以德，取义以德报怨。

以德长大成人，型服练成一身了不得的本领。镖师木桐不愿屈从西厂，做环装环装但他知道太多的秘密，胡老大将木桐杀死，并将木家灭门。

明成化年间，保时保造西厂建立之初，气焰嚣胜，大肆网罗江湖势力，为其服务。尚服陕西的胡家打行亦被收复