不幸的是，些召两人浮出水面被敌人抓住了……。

地狱男爵（大卫·哈伯DavidHarbour饰）本是作为生物武器被纳粹召唤出来的怪物，药全却幸运得到了布鲁姆教授（伊恩·麦柯肖恩IanMcShane饰）的营救和帮助，药全在教授的教导和训练之下，地狱男爵渐渐长大，之后加入了超自然调查防御局，成为了局里的王牌战将。某日，国停被镇压了千年的女巫血皇后（米拉·乔沃维奇MillaJovovich饰）突破了收容，为了报复人类，她从地狱里召唤来一批可怕的怪兽，攻陷了伦敦。

有能力和血皇后对抗的，紧急只有地狱男爵一人，紧急在通灵少女爱丽丝（萨莎·莱恩SashaLane饰）和上校本（金大贤饰）的帮助下，一场艰苦且旷日持久的战斗开始了世界上某个组织正在在制造一种神经麻痹气体，些召该气体是由一种极稀有的尼格拉兰花提取出来的。从美国运送英国太空船半途失去了行踪，药全这引起了美英两国的高度重视，于是英国军方派出了007邦德（罗杰•摩尔RogerMoore饰）前去追查。

经过调查，国停007发现了这件事背后后隐藏的另一个阴谋。邦德发现他们的阴谋后，紧急准备飞上太空阻止他们这个疯狂的计划。

原来，些召该组织已经在太空中建立了一个太空城，为了称霸世界，他们准备从太空城中发射50个自行研制毒气弹袭击地球上的50个大城市。

当邦德在这种兰花的产地详细调查后，药全一个足以震惊世界的大阴谋浮出了水面借助巴德（卢克·伊万斯LukeEvans饰）的帮助，国停疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。

距离孤山越来越近，紧急矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，些召在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）兵分两路，些召后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆OrlandoBloom饰）及其木精灵同伴捕获。

比尔博急中生智，药全利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战布雷斯林为了营救爱徒，国停在逃出海上监狱坟墓之后再陷冥府。