住在小女孩小米（金赛纶饰）隔壁的当铺大叔（元斌饰）除过生意之外和邻居们从不来往，光伏颓废的造型以及沉默的性格让人们对于他的身份有诸多怀疑。

本来毫无头绪的李正宇经历一波波偷袭，产业触底最后终于发现对方的目标竟是绑架隐姓埋名在维琴察读书的韩国总统独生女……。不断发生的离奇案件引起了反恐局的怀疑，整合通过追查线索，发现被杀嫌犯的同伙现在意大利维琴察有进一步图谋。

有望李正宇及其前辈金基秀（金民钟饰）被派往维琴察调查真相。此次韩国成了他们的眼中钉，蜕变为达目的，蜕变组织动用了其核心成员，安插在美国情报局东亚分部的部长孙赫（车胜元饰）利用职务之便，不惜一切阻止韩国的研发进程，必要再掀一番血雨腥风三十郎决定从中设计，光伏引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两边拼斗，由此坐收渔利，消灭对方。

但是决战在所难免，产业触底椿三十郎独对丑寅、亥之吉等众人，身处劣势的他如何能剿灭对方呢？。外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎饰）来到一个小镇，整合清兵卫（河津清三郎饰）和新田丑寅（山茶花究饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，整合招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。

但随着丑寅弟弟卯之助（仲代达矢饰）的加入，有望情况又发生了不同，他手里握有短枪，占得优势，清兵卫的势力被打败，三十郎甚至也受伤不轻

蜕变Arookiedetective,sonofadeaddisgracedcop,workstosolvehisfirstmajorcasewhileunderthewatchfuleyeofaghost-likeassassin.三位主演风格各异，光伏全面展示了各种腿技，光伏打斗场面精彩漂亮，又充满了趣味性，而这些只有在港片中才会如此这般不惜篇幅地展现，绝对可称得上是一部功夫片的极品佳作

产业触底江湖从来就是非横生。古汉魂将他毕生所学都传与龙剑飞，整合让他穿上火云战衣，代表火云邪神重出江湖。

有望从此江湖又将不得安宁。自从如来天尊（曹达华饰）自创了威力无穷的如来神掌后，蜕变武林中的各门各派都虎视眈眈，蜕变天尊不胜烦扰，将如来神掌和火云战衣传与了徒弟古汉魂（万梓良饰）后，圆寂过世。