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文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、造新龍之助の妖剣を討つべく、造新剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。途中、坚果技术家庭お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。